Filmové ztvárnění Shakespearovy komedie Dva šlechtici z Verony, někdy označované za jeho vůbec první hru, jak ji převedl v roce 1966 na televizní obrazovku režisér V. Hudeček... Hrdiny jsou dva přátelé žijící ve Veroně, Valentino (P. Kostka) a Proteo (E. Cupák). Proteo vyznává lásku půvabné Julii (K. Jerneková), která po prvotním nedorozumění cit opětuje. Valentino se jeho zamilovanosti vysmívá, ne však dlouho. Odjíždí totiž do Milána a tam zahoří láskou k Silvii (J. Drbohlavová), dceři vévody. Proteo je ale následně svým otcem rovněž poslán do Milána. Po příjezdu se okamžitě do Silvie zamiluje také a začne se jí dvořit. Intrikami docílí, že Silviin otec vykáže Valentina z města. Mezitím se však i Julie vydá, za pomoci své služky, na cestu do Milána. V převlečení za chlapce se pod jménem Sebastian stane sluhou Protea, aniž by ji on sám poznal...